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招银国际发布研报称 ，将中广核矿业（01164）目标价从2.61港元下调7%至2.42港元 ，维持“买入 ”评级，并把2025年上半年业绩公布后的潜在回调视为入场机会 。
该行预测，集团在2025年上半年将录得约6800万元人民币净亏损 ，原因包括国际铀贸易业务的一次性负毛利率 ，以及2025年上半年铀现货价格下跌影响合资公司（采矿业务）的利润 。因此，该行将2025年盈利预测大幅下调47%至2.6亿元人民币 ，以反映2025年上半年潜在疲弱业绩。
但该行认为 ，该影响为一次性，并预计贸易业务的利润率将在2025年下半年转正。此外 ，随着铀现货价格自5月以来回升 ，预计合资公司的利润将在2025年下半年反弹 。展望未来，由于集团已经与母公司签订承销协议 ，新定价机制中合同价格将从2026年开始大幅上涨 ，将推动盈利强劲增长 。
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